Siirry pääsisältöön
Käyttämääsi selainta ei enää tueta – lue lisää.

Kaiken takana on infra.

GRK:n merkintäaika 21.-28.3.2025.

Tämä sivu on GRK Infra Oyj:n markkinointimateriaalia.

Alla oleva materiaali on peräisin tarjousasiakirjoista, eikä Nordnet ole tarkastanut sitä ennen julkaisua. Nordnet irtisanoutuu kaikesta vastuusta, joka voi syntyä käyttäjän hyödyntäessä tätä materiaalia eri tavoin. Materiaalia ei tule tulkita Nordnetin tarjoamaksi sijoitusneuvonnaksi tai sijoitussuositukseksi. Rahoitusvälineiden arvo voi sekä nousta että laskea. Koko sijoitettu pääoma voidaan menettää, ja sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarjousasiakirjoihin ja tekemään kokonaisarvio yhdessä yleisen markkinatilanteen arvioinnin kanssa. Nordnet saa kertakorvauksen yhtiöltä tai tarjouksen neuvonantajalta listautumisen yhteydessä. Lue lisää kolmansilta osapuolilta saatavista korvauksista.

Thumbnail Image

GRK lyhyesti.

GRK on Suomessa, Ruotsissa ja Virossa toimiva suomalainen infrarakentamisen konserni, jonka ydinosaamiseen kuuluvat monipuolisten infrarakennushankkeiden toteutus, suurten ja pienten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen rataosaaminen. Asiakkaita ovat muun muassa valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori.


Vuonna 2024 yhtiössä työskenteli keskimäärin 1 098 ammattilaista ja liikevaihto oli noin 729 miljoonaa euroa. Kasvu vuosina 2019–2024 on ollut pääosin orgaanista ja kannattavaa, ja se on saavutettu huolellisesti valituilla investoinneilla ja kasvun painopistealueilla. Kehityksen taustalla ovat yhtiön johdon mukaan kilpailijoihin nähden parempi kannattavuus, yrittäjämäinen kulttuuri, sitoutuneet ja osaavat työntekijät, erityisosaaminen tarjouslaskennassa sekä tehokas ja onnistunut projektinjohtaminen.

GRK lyhyesti.

GRK on Suomessa, Ruotsissa ja Virossa toimiva suomalainen infrarakentamisen konserni, jonka ydinosaamiseen kuuluvat monipuolisten infrarakennushankkeiden toteutus, suurten ja pienten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen rataosaaminen. Asiakkaita ovat muun muassa valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori.


Vuonna 2024 yhtiössä työskenteli keskimäärin 1 098 ammattilaista ja liikevaihto oli noin 729 miljoonaa euroa. Kasvu vuosina 2019–2024 on ollut pääosin orgaanista ja kannattavaa, ja se on saavutettu huolellisesti valituilla investoinneilla ja kasvun painopistealueilla. Kehityksen taustalla ovat yhtiön johdon mukaan kilpailijoihin nähden parempi kannattavuus, yrittäjämäinen kulttuuri, sitoutuneet ja osaavat työntekijät, erityisosaaminen tarjouslaskennassa sekä tehokas ja onnistunut projektinjohtaminen.

Thumbnail Image
dsgdsgdssdg

Tutustu Yhtiöön tarkemmin katsomalla yhtiöesittelyn taltiointi.

GRK esittäytyi livelähetyksessä maanantaina 24.3. klo 18.00. Katso taltiointi napauttamalla kuvaa!

Tutustu Yhtiöön tarkemmin katsomalla yhtiöesittelyn taltiointi.

GRK esittäytyi livelähetyksessä maanantaina 24.3. klo 18.00. Katso taltiointi napauttamalla kuvaa!

dsgdsgdssdg

Listautumisannin pääkohdat.

Listautumisannin koko
Noin 30 miljoonan euron osakeanti ja enintään 6 755 911 myyntiosakkeen osakemyynti. Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 500 000 ja Instituutioannissa alustavasti enintään 9 130 319 tarjottavaa osaketta. Lisäksi Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 100 000 henkilöstöosaketta. Lisäosakeoptio: alustavasti enintään 1 459 547 valinnaista osaketta yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi.
Merkintäsitoumukset
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Amundsen Investment Management, tietyt Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, eräät Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot sekä GRK:n hallituksen varapuheenjohtaja Keijo Haavikko ja hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Nikkanen yhteensä noin 40 miljoonalla eurolla Listautumisannissa olettaen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus (lukuun ottamatta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita) on merkintähinnalla ennen osakeannissa kerättäviä varoja enintään 380,4 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat noin 40,5 prosenttia tarjottavista osakkeista olettaen, että lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 35,2 prosenttia olettaen, että lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan) ja olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 974 408 uutta osaketta.
Lock up
Yhtiö 180 päivää ja Myyjät, hallituksen jäsenet ja henkilöstöantiin osallistuvan henkilöstön jäsenet 360 päivää. Luovutusrajoitussopimusten ehdot koskevat yhteensä noin 77,2 prosenttia Osakkeista (lukuun ottamatta Yhtiön hallussa olevia omia Osakkeita) Listautumisannin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota ja Henkilöstön Yleisö- tai Instituutioannissa mahdollisesti merkitsemiä Osakkeita (Lisäosakeoptio huomioon ottaen noin 74,6 prosenttia) olettaen, että Henkilöstöannissa merkitään alustavasti tarjottavat 100 000 Henkilöstöosaketta, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 974 408 Uutta Osaketta ilman Lisäosakeoptiota.
Merkintähinta
10,12 EUR/osake
Minimimerkintämäärä
50 osaketta (506 EUR)
Maksimimerkintämäärä
10 000 osaketta (101 200 EUR)
Yleisöannin merkintäaika alkaa
21.3.2025 klo 10.00
Yleisöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan
27.3.2025 klo 16.00
Yleisöannin merkintäaika päättyy
28.3.2025 klo 16.00 (arviolta)
Listautumisannin tulos tiedotetaan
1.4.2025 (arviolta)
Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen sijoittajien arvo-osuustileille alkaa
2.4.2025 (arviolta)
Osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin prelistalla odotetaan alkavan
2.4.2025 (arviolta)
Osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaan alkavan
4.4.2025 (arviolta)
Kaupankäyntitunnus
GRK
ISIN
FI4000517966
Markkinapaikka
Nasdaq Helsinki
Yhtiön verkkosivut

Listautumismyynnin ja -annin materiaalit ja ehdot:



Listautumisannin syyt.
  • Mahdollistaa ja kiihdyttää strategian toteuttamista

  • Laajentuminen uusille infrarakentamisen alueille ja maantieteellisesti erityisesti Ruotsissa

  • Pääsy pääomamarkkinoille ja omistuspohjan laajentaminen

  • Tunnettuuden parantaminen yleisesti, asiakkaiden ja työntekijöiden keskuudessa

  • Osakkeiden tehokkaampi käyttö henkilöstön palkitsemisessa ja vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa


GRK:n vahvuudet.
  • Toiminta toisiaan tasapainottavilla markkinoilla, joilla on vahvat kasvuajurit

  • Markkina-asema yhtenä johtavista toimijoista, erikoistuminen infrarakentamiseen ja laaja palvelutarjoama

  • Osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö

  • Yrittäjämäinen kulttuuri

  • Kannustava tulospalkkiojärjestelmä

  • Kyvykkyys vahvaan kasvuun, korkeaan kannattavuuteen ja johdonmukaiseen suorittamiseen


Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka.
  • Liikevaihto yli 750 milj. euroa vuodessa vuoteen 2028 mennessä

  • Oikaistu liikevoittomarginaali yli 6 prosenttia yli ajan

  • Sitoutuneen pääoman tuotto yli 20 prosenttia yli ajan

  • Nettovelka / oikaistu käyttökate (viim. 12 kk) alle 1,5 yli ajan

  • Kasvava osinko, joka on vähintään 40 prosenttia vuotuisesta nettotuloksesta yli ajan


Lisätietoa GRK:stä.

GRK:n liiketoiminta koostuu kolmesta kokonaisuudesta: taito- ja väylärakentaminen, rataliiketoiminta ja ympäristöteknologia. Yhtiö toteuttaa tie- ja katurakentamista sekä nykyisten väylien parantamista, pienistä sorateistä aina monikaistaisiin moottoriteihin. Rataliiketoiminta kattaa koko rataliiketoiminnan elinkaaren Suomessa, jonka lisäksi yhtiö tarjoaa raideliikenteen rakentamispalveluita Ruotsissa ja Virossa. Lisäksi yhtiö alkaa tarjoamaan Virossa kunnossapitopalveluita. Ympäristöteknologialiiketoiminta tarjoaa kiertotalouspalveluja teollisuuden eri toimialoille ja jätteen tuottajille kattaen useiden jätemateriaalien ja teollisuuden sivutuotteiden vastaanoton, käsittelyn sekä hyödyntämisen.

Lisätietoa GRK:stä.

GRK:n liiketoiminta koostuu kolmesta kokonaisuudesta: taito- ja väylärakentaminen, rataliiketoiminta ja ympäristöteknologia. Yhtiö toteuttaa tie- ja katurakentamista sekä nykyisten väylien parantamista, pienistä sorateistä aina monikaistaisiin moottoriteihin. Rataliiketoiminta kattaa koko rataliiketoiminnan elinkaaren Suomessa, jonka lisäksi yhtiö tarjoaa raideliikenteen rakentamispalveluita Ruotsissa ja Virossa. Lisäksi yhtiö alkaa tarjoamaan Virossa kunnossapitopalveluita. Ympäristöteknologialiiketoiminta tarjoaa kiertotalouspalveluja teollisuuden eri toimialoille ja jätteen tuottajille kattaen useiden jätemateriaalien ja teollisuuden sivutuotteiden vastaanoton, käsittelyn sekä hyödyntämisen.

Usein kysyttyä osakeanneista.