2026 Q2 - tulosraportti
81 päivää sitten
‧50 min
22,00 NOK/osake
Viimeisin osinko
5,30%Tuotto/v
Tarjoustasot
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 32 | - | - | ||
| 444 | - | - | ||
| 112 | - | - | ||
| 213 | - | - | ||
| 136 | - | - |
Huomioi, että vaikka osakkeisiin säästäminen on pitkällä aikavälillä tuottanut hyvin, tulevasta tuotosta ei ole takeita. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.
Rahastot ja ETF:t, joilla on osaketta
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q3 - tulosraportti 23.10. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2026 Q2 - tulosraportti 17.7. | ||
2026 Q1 - tulosraportti 24.4. | ||
2025 Q4 - tulosraportti 11.2. | ||
2025 Q3 - tulosraportti 17.10.2025 | ||
2025 Q2 - tulosraportti 18.7.2025 |
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
·1 päivä sittenReferring to Citi's recent Yara analysis, where the target price is reduced from 530 to 450 kroner. Citi expects Q3 EBITDA of $757m against Yara's published consensus of $826m, and points among other things to increased energy costs. However, I find the analysis appears relatively conservative. Citi assumes that 2026 will be a peak earnings year, with EBITDA falling from $3.26 bn in 2026 to $2.92 bn in 2027 and $2.73 bn in 2028. At the same time, Yara is valued at 5.3x 2027 EBITDA compared to a historical average around 6x. Despite this, Citi calculates an FCF yield of as much as 18.7 % in 2027. The energy argument should also be nuanced geographically. Official Comgás/ARSESP figures show that gas costs in São Paulo have indeed increased, but far less than European gas prices. Citi itself writes that more than 30 % of Yara's upstream production has access to low-cost gas, while Yara is working to reduce exposure to European gas through more flexible ammonia supply. The decisive question will therefore be whether Citi turns out to be right in the normalization of urea and EBITDA from 2027. If the urea market remains tighter than they assume, while high European gas prices lift the marginal cost of competitors, both the earnings estimate and the 5.3x multiple may prove to be conservative.
6 t sitten · MuokattuThe market is compressing EV/EBITDA back to 4-4.5x. Yara EBITDA and FCF run around $2.6B and $1.0B at $400 urea, which is probably where the price should be after peaking from March. On a 'mid cycle' basis the valuation is usually around 6x EV/EBITDA. That implies EV $10.4B - 11.7B around 320 NOK per share. That's on a pessimistic valuation, on 6x you get actually $15.6B EV, actually an upside from here (410 to 440). If it falls to around 380 it's probably a good add, it could go test the the earlier 7-12/2025 consolidation or 380 resistance now as a support level, which would put the bottom on 380.
·1 päivä sittenEveryone is sitting still in the boat ?
·28.9.Wondering a bit about the news from ABG
Upgrade from hold to buy, while reduction of target price from 575 to 490?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Välittäjätilasto
Dataa ei löytynyt
2026 Q2 - tulosraportti
81 päivää sitten
‧50 min
22,00 NOK/osake
Viimeisin osinko
5,30%Tuotto/v
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
- ·1 päivä sittenReferring to Citi's recent Yara analysis, where the target price is reduced from 530 to 450 kroner. Citi expects Q3 EBITDA of $757m against Yara's published consensus of $826m, and points among other things to increased energy costs. However, I find the analysis appears relatively conservative. Citi assumes that 2026 will be a peak earnings year, with EBITDA falling from $3.26 bn in 2026 to $2.92 bn in 2027 and $2.73 bn in 2028. At the same time, Yara is valued at 5.3x 2027 EBITDA compared to a historical average around 6x. Despite this, Citi calculates an FCF yield of as much as 18.7 % in 2027. The energy argument should also be nuanced geographically. Official Comgás/ARSESP figures show that gas costs in São Paulo have indeed increased, but far less than European gas prices. Citi itself writes that more than 30 % of Yara's upstream production has access to low-cost gas, while Yara is working to reduce exposure to European gas through more flexible ammonia supply. The decisive question will therefore be whether Citi turns out to be right in the normalization of urea and EBITDA from 2027. If the urea market remains tighter than they assume, while high European gas prices lift the marginal cost of competitors, both the earnings estimate and the 5.3x multiple may prove to be conservative.6 t sitten · MuokattuThe market is compressing EV/EBITDA back to 4-4.5x. Yara EBITDA and FCF run around $2.6B and $1.0B at $400 urea, which is probably where the price should be after peaking from March. On a 'mid cycle' basis the valuation is usually around 6x EV/EBITDA. That implies EV $10.4B - 11.7B around 320 NOK per share. That's on a pessimistic valuation, on 6x you get actually $15.6B EV, actually an upside from here (410 to 440). If it falls to around 380 it's probably a good add, it could go test the the earlier 7-12/2025 consolidation or 380 resistance now as a support level, which would put the bottom on 380.
- ·1 päivä sittenEveryone is sitting still in the boat ?
- ·28.9.Wondering a bit about the news from ABGUpgrade from hold to buy, while reduction of target price from 575 to 490?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 32 | - | - | ||
| 444 | - | - | ||
| 112 | - | - | ||
| 213 | - | - | ||
| 136 | - | - |
Huomioi, että vaikka osakkeisiin säästäminen on pitkällä aikavälillä tuottanut hyvin, tulevasta tuotosta ei ole takeita. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.
Rahastot ja ETF:t, joilla on osaketta
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q3 - tulosraportti 23.10. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2026 Q2 - tulosraportti 17.7. | ||
2026 Q1 - tulosraportti 24.4. | ||
2025 Q4 - tulosraportti 11.2. | ||
2025 Q3 - tulosraportti 17.10.2025 | ||
2025 Q2 - tulosraportti 18.7.2025 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
Välittäjätilasto
Dataa ei löytynyt
2026 Q2 - tulosraportti
81 päivää sitten
‧50 min
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q3 - tulosraportti 23.10. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2026 Q2 - tulosraportti 17.7. | ||
2026 Q1 - tulosraportti 24.4. | ||
2025 Q4 - tulosraportti 11.2. | ||
2025 Q3 - tulosraportti 17.10.2025 | ||
2025 Q2 - tulosraportti 18.7.2025 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tämä arvopaperi
22,00 NOK/osake
Viimeisin osinko
5,30%Tuotto/v
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
- ·1 päivä sittenReferring to Citi's recent Yara analysis, where the target price is reduced from 530 to 450 kroner. Citi expects Q3 EBITDA of $757m against Yara's published consensus of $826m, and points among other things to increased energy costs. However, I find the analysis appears relatively conservative. Citi assumes that 2026 will be a peak earnings year, with EBITDA falling from $3.26 bn in 2026 to $2.92 bn in 2027 and $2.73 bn in 2028. At the same time, Yara is valued at 5.3x 2027 EBITDA compared to a historical average around 6x. Despite this, Citi calculates an FCF yield of as much as 18.7 % in 2027. The energy argument should also be nuanced geographically. Official Comgás/ARSESP figures show that gas costs in São Paulo have indeed increased, but far less than European gas prices. Citi itself writes that more than 30 % of Yara's upstream production has access to low-cost gas, while Yara is working to reduce exposure to European gas through more flexible ammonia supply. The decisive question will therefore be whether Citi turns out to be right in the normalization of urea and EBITDA from 2027. If the urea market remains tighter than they assume, while high European gas prices lift the marginal cost of competitors, both the earnings estimate and the 5.3x multiple may prove to be conservative.6 t sitten · MuokattuThe market is compressing EV/EBITDA back to 4-4.5x. Yara EBITDA and FCF run around $2.6B and $1.0B at $400 urea, which is probably where the price should be after peaking from March. On a 'mid cycle' basis the valuation is usually around 6x EV/EBITDA. That implies EV $10.4B - 11.7B around 320 NOK per share. That's on a pessimistic valuation, on 6x you get actually $15.6B EV, actually an upside from here (410 to 440). If it falls to around 380 it's probably a good add, it could go test the the earlier 7-12/2025 consolidation or 380 resistance now as a support level, which would put the bottom on 380.
- ·1 päivä sittenEveryone is sitting still in the boat ?
- ·28.9.Wondering a bit about the news from ABGUpgrade from hold to buy, while reduction of target price from 575 to 490?
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 32 | - | - | ||
| 444 | - | - | ||
| 112 | - | - | ||
| 213 | - | - | ||
| 136 | - | - |
Huomioi, että vaikka osakkeisiin säästäminen on pitkällä aikavälillä tuottanut hyvin, tulevasta tuotosta ei ole takeita. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.
Rahastot ja ETF:t, joilla on osaketta
Asiakkaat katsoivat myös
Välittäjätilasto
Dataa ei löytynyt