Nordnetin pohjoismaiset indeksirahastot alkavat seurata ESG-indeksejä

Ruotsin osakemarkkinoille sijoittava indeksirahastomme Nordnet Indexfond Sverige muutti kohdeindeksiään kesäkuun alussa. Myöhemmin kesäkuussa Suomen ja Tanskan indeksirahastot seuraavat perässä. Muutokset johtuvat siitä, että haluamme omien rahastojemme olevan mahdollisimman vastuullisia. Norjan markkinoille sijoittava indeksirahastomme säilyttää toistaiseksi nykyisen kohdeindeksinsä.

Vastuullisuuskriteerien huomioiminen EU:n kestävää sijoittamista koskevan sääntelyn mukaisesti

Nordnet on yksi Pohjoismaiden suurimmista rahastoja tarjoavista alustoista. Laaja rahastovalikoimamme koostuu kolmansien osapuolten hallinnoimista sekä Nordnetin omaa nimeä kantavista rahastoista. Mitä tulee vastuullisuuteen (ESG), tavoitteenamme on olla Pohjoismaiden johtava vastuullisen säästämisen alusta. Tällä tarkoitamme mahdollisimman laajaa valikoimaa kestäviä sijoitusvaihtoehtoja sekä työkaluja, joiden avulla säästäjät voivat tehdä tietoisia valintoja. Tavoitteena ei ole tiettyjen tuotteiden poissulkeminen ESG-syistä, vaan tarjota laaja valikoima kaikentyyppisille säästäjille.

Omien rahastojemme osalta haluamme niiden olevan mahdollisimman vastuullisia. Rahastojen tulee täyttää EU:n kestävien sijoitustuotteiden määritelmän mukaisesti vähintään artikla 8:n mukaiset kriteerit, eli edistää ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä ominaisuuksia. Muutimme vuosi sitten kansainvälisten indeksirahastojemme kohdeindeksit ESG-vastineikseen ja nyt teemme saman pohjoismaisille rahastoillemme. Rahastot muuttavat nimeään ja saavat lisäosan “ESG”. Syynä muutokseen on, että uskomme kestävyyskriteerit täyttävien indeksien tuottavan paremmin kuin indeksien, joissa kestävyyttä ei ole huomioitu. Haluamme myös omalta osaltamme edistää kestävää kehitystä ja ohjata rahastojemme varoja kohteisiin, joilla ei ole kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Muutokset rahastojen omistuksissa

Kestävään kehitykseen mukautettuja indeksejä voidaan muodostaa monella tavalla. Olemme päättäneet ottaa kohdeindekseiksi Nasdaqin ESG-indeksit, mikä tarkoittaa, että tietyt toimialat, kuten tupakka, alkoholi ja fossiiliset polttoaineet suljetaan pois rahastojen potentiaalisista sijoituskohteista.

OMXSBESGGI-indeksiin siirtyminen vaikuttaa Nordnet Indexfond Sverige -rahaston omistuksiin eniten. Muutokset johtuvat indeksin vaihtumisesta ja osittain Nasdaqin tekemästä puolivuosittaisesta tarkistuksesta.

• ESG-syistä poistuvat yritykset ovat seuraavat: Africa Oil, Evolution, International Petroleum, Kindred, Lundin Energy, Swedish Match.
• Puolivuosittaisen indeksin tarkistuksen vuoksi poistuvat yritykset ovat: Afry, Bico, Bonava, Bravida, CTEK, Fingerprint, Medicover, Mekonomen, Mycronic, Storskogen, Troax.
• Indeksimuutoksen vuoksi lisätyt yritykset ovat seuraavat: Fortnox, Addnode, Lundbergföretagen, Industrivärden, Heba Fastighets AB, Volvo Car, New Wave Group, Karnov, Axfood, Lindab, OX2.

OMXH25ESGGI-indeksiin siirtymisen myötä Nordnet Indeksirahasto Suomessa tapahtuu seuraavat muutokset:

• Fortum ja Neste poistetaan rahastosta.
• Tilalle tulevat Metsä Board B ja Tokmanni.

Tanskan indeksirahastossa muutokset OMXC25ESGGI-indeksiin siirtymisestä ovat seuraavat:

• Carlsberg A/S B ja Royal UNIBREW poistetaan rahastosta.
• Tilalle tulevat ChemoMetec ja Simcorp.

Nordnet Indeksirahasto Suomen kohdeindeksi vaihtuu 10.6. – rahasto säilyy kuluttomana

Kohdeindeksin muutos tapahtuu asteittain kesäkuun aikana alla mainitun aikataulun mukaan. Muutoksen yhteydessä rahastot vaihtavat myös nimeään. Rahastojen hinnoittelu ja kulurakenne eivät muutu.

Muutokset eivät vaadi rahastojen omistajilta toimenpiteitä. Norjan osakemarkkinat koostuvat suurelta osin energiateollisuuden yrityksistä. Vastaava ESG-muutos Nordnet Indexfond Norgessa aiheuttaisi erittäin suuret seuraukset omistuksissa asiakkaiden salkuissa. Tästä syystä olemme päättäneet olla tekemättä muutosta Norjan indeksirahastoomme tällä hetkellä.

31.5.2022 Nordnet Indeksirahasto Suomea omisti Suomessa 198 587 asiakasta, Nordnet Indexfond Sverige -rahastoa 88 217 asiakasta, Nordnet Indexfond Danmark -rahastoa 39 000 asiakasta ja Nordnet Indeksfond Norge -rahastoa 63 814 asiakasta.

Mikään tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoittajaa kehoitetaan perehtymään rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen sijoittamista rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.