Siirry pääsisältöön

Defensiiviset osakkeet – Warren Buffett portfolio.


Jos joku osaa poimia salkkuunsa defensiiviset osakkeet, niin ainakin maailman tunnetuin sijoittaja Warren Buffett. Omahan oraakkelinakin tunnettu suursijoittaja on hallinnoinut Berkshire Hathaway -sijoitusyhtiötään jo vuodesta 1965 ja tehnyt vuosikymmenten aikana lukuisia osakesijoituksia. Buffettin poiminnoista kenties merkittävimpiä – ja yksiä tuottoisimmista – ovat olleet The Coca-Cola Company -osakeostot vuosina 1988–89 ja Apple-ostot vuonna 2016. Buffett käyttääkin usein näitä nimiä esimerkkeinä siitä, että kun kerran on löytänyt hyvän yhtiön ja laadukkaan osakkeen, sitä ei välttämättä kannata koskaan myydä. Antaa osinkojen vain juosta niin kauan kuin bisnes luistaa.

Näiden parin tunnetun nimen lisäksi Buffett on vuosien varrella sijoittanut merkittäviä summia lukuisiin pörssilistattuihin yhtiöihin, mm. USA:n pankkeihin ja finanssilaitoksiin (Bank of America, American Express, Visa, Moody's, Citigroup...) sekä defensiivisiksi luokiteltaviin kuluttajatavarayhtiöihin, joiden tuotteita ja brändejä löytyy monien kotoa: Kraft Heinz, Activision Blizzard, HP, sekä mm. Fairystä, Pampersista ja Oral B -kulutustavarabrändeistä tunnettu osinkokuningas Procter & Gamble.

Defensiivisyyden tunnusmerkkinä voidaan pitää myös sitä, jos yhtiö on kyennyt korottamaan osakkeenomistajille maksamiaan osinkoja vuosi toisensa jälkeen vuosikymmenten ajan. Jos yhtiö on onnistunut tässä yli 25 vuotta, sitä kutsutaan osinkoaristokraatiksi.

Mitä ovat defensiiviset osakkeet?

Defensiivisiksi kutsutaan sellaisia yhtiöitä ja toimialoja, joiden tuotteille ja palveluille on melko tasaisesti kysyntää riippumatta taloussyklin vaiheesta. Esimerkiksi lääkkeille, tiskiaineelle, ruoalle ja vaipoille on yleensä kysyntää riippumatta siitä, eletäänkö nousukautta, taantumaa tai lama-aikaa.

Alla lista Berkshire Hathawayn pörssilistatuista omistuksista järjestettynä sen mukaan, miten suurella painoarvolla ne ovat Buffettin yhtiön taseessa. Lähteenä on käytetty CNBC:n Berkshire Hathaway Portfolio Tracker -sivua.

Löytyykö listalta kenties jotakin defensiivistä omaankin salkkuusi?

brk-fb.png

Jos tulit sivulle puhelimella, suosittelemme vaihtamaan selaimeen päälle ns. tietokonesivuston, niin näet enemmän tietoja osaketaulukoissa. Esimerkiksi Chrome-selaimessa tämä onnistuu, kun napautat oikean yläkulman kolmea pistettä ja menusta Tietokonesivusto / Desktop site. Safari: aA > Pyydä työpöytäversio.

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Warren Buffett Portfolio.
Teknologia
−10,64%
Rahoituspalvelut
−21,54%
Energia
+26,27%
Kulutustuotteet - defensiiviset
−2,89%
Rahoituspalvelut
−2,81%
Kulutustuotteet - defensiiviset
+9,88%
Rahoituspalvelut
−4,7%
Viestintäpalvelut
−4,7%
Teknologia
−19,11%
Rahoituspalvelut
−17,34%
Rahoituspalvelut
−21,93%
Terveydenhuolto
−22,24%
Teknologia
−0,38%
Kulutustuotteet - defensiiviset
−1,53%
Rahoituspalvelut
−16,31%
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
−22,56%
Viestintäpalvelut
−25,68%
Rahoituspalvelut
−0,61%
Viestintäpalvelut
−33,44%
Rahoituspalvelut
−4,14%
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
−25,54%
Teknologia
−36,28%
Viestintäpalvelut
+20,21%
Rahoituspalvelut
−28,08%
Perusteollisuus
−21,53%
Terveydenhuolto
+35,58%
Rahoituspalvelut
+13,43%
Rahoituspalvelut
+17,32%
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
−13,31%
Rahoituspalvelut
+5,98%

Nosta säästämisesi uudelle tasolle.