2027 Q1 -tulosraportti
21 päivää sitten
‧42 min
0,2119 USD/osake
Viimeisin osinko
0,70%Tuotto/v
Tarjoustasot
Ei dataa
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Huomioi, että vaikka osakkeisiin säästäminen on pitkällä aikavälillä tuottanut hyvin, tulevasta tuotosta ei ole takeita. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.
Välittäjätilasto
Dataa ei löytynyt
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2027 Q2 -tulosraportti 17.10. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2027 Q1 -tulosraportti 18.7. | ||
2026 Q4 -tulosraportti 18.4. | ||
2026 Q3 -tulosraportti 17.1. | ||
2026 Q2 -tulosraportti 18.10.2025 | ||
2026 Q1 -tulosraportti 19.7.2025 |
Asiakkaat katsoivat myös
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
Kirjaudu
·8 t sittenICICI Bank is India's second-largest private bank and represents an attractive growth and quality case. Together with HDFC Bank, they control around 25–30 percent of India's total lending and deposit market, a share that is gradually increasing as the leading private banks gain market share from state-owned players. India is among the world's fastest-growing major economies, driven by increasing purchasing power, urbanization, digitalization, and strong credit demand. In recent years, ICICI Bank has distinguished itself through high lending growth, strong operational execution, and an increasingly strong market position. The bank is supported by an extensive distribution network with over 7,500 branches and a leading digital platform for both retail and corporate customers. The underlying trend is strong. Lending grew by nearly 20 percent year-on-year in the last quarter, driven by growth across the retail market, rural areas, and the corporate segment. At the same time, credit quality has significantly improved over time, with non-performing loans at around 1.4 percent and a capital adequacy ratio of over 16 percent. Valuation is higher than for HDFC Bank, with a P/E of around 17–18. This reflects the market's expectations of continued strong growth and high profitability. Although the upside from multiple expansion may be more limited than at HDFC, this is compensated by stronger growth momentum and higher ongoing return on equity. A risk that must also be mentioned here is currency. For Norwegian investors, the return will be affected by the development of Indian rupees against Norwegian kroner, where a weaker rupee can reduce the return measured in NOK. At current levels, ICICI Bank appears as an offensive investment case with strong exposure to the Indian economy. The downside is limited by a robust balance sheet, good asset quality, and strong profitability, while the upside is driven by continued market share growth and increasing demand for financial services in India. Compared to Nordic banks like DNB, which operate in mature markets with limited structural growth, ICICI Bank offers a rare combination of high economic growth, strong profitability, and long-term market share gain.
·18.2.I wonder why there's no dialogue here at all since 2016 🫣
- Poistettu31.1.2022 · MuokattuTok inn ICICI Bank til en lav verdsettelse: P/E på rundt 12 og P/B på 1,6; kanskje høyt for en bank i Norden, men historisk sett veldig lavt for en indisk bank i høy vekst. Banken er sterkt kapitalisert og har kapitaldekning på 16,9% i henhold til Basel 3 og kjernekapitaldekning på 12,84%. Utbytte-yield er på 2,1 % og payout ratio er lav på 23,1%. Utbyttet har i tillegg vokst hvert år de siste ti årene. 44 % av låneporteføljen er retail - og det er store muligheter innen boliglån og billån, da den indiske populasjonen i dag har lav gjeldsgrad og stadig flere beveger seg inn i middelklassen. 28,4 % av porteføljen er indiske selskapslån. Det siste året har vært markert av en del mislighold og store gjeldsposter har blitt konvertert til egenkapital i selskapene. Det meste av svakheten i porteføljen bør imidlertid i dag være priset inn (lav P/B indikerer at markedet forventer utlånstap). Drøyt 23 % av låneboken kommer fra "overseas branches" som UK og Canada. Dette kan kunne oppveie for eventuelle svakheter i det indiske markedet. På lengre sikt er det imidlertid utlån i det indiske personmarkedet som er den store driveren. Indisk BNP er prognostisert å vokse med rundt 7,5% i FY16 og opptil 8% i FY16-17 (Fitch, 2015). Den store risikoen her er vi ser mer av store "non-performing" utlån - gjeldsgraden blant indiske selskaper er ganske høy. I tillegg vil lavere FDI -strømmer kunne påvirke indisk vekst negativt (her spiller valuta og generell svakhet i emerging markets en avgjørende rolle).
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Ei uutisia tällä hetkellä
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2027 Q1 -tulosraportti
21 päivää sitten
‧42 min
0,2119 USD/osake
Viimeisin osinko
0,70%Tuotto/v
Uutiset
Ei uutisia tällä hetkellä
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
Kirjaudu
- ·8 t sittenICICI Bank is India's second-largest private bank and represents an attractive growth and quality case. Together with HDFC Bank, they control around 25–30 percent of India's total lending and deposit market, a share that is gradually increasing as the leading private banks gain market share from state-owned players. India is among the world's fastest-growing major economies, driven by increasing purchasing power, urbanization, digitalization, and strong credit demand. In recent years, ICICI Bank has distinguished itself through high lending growth, strong operational execution, and an increasingly strong market position. The bank is supported by an extensive distribution network with over 7,500 branches and a leading digital platform for both retail and corporate customers. The underlying trend is strong. Lending grew by nearly 20 percent year-on-year in the last quarter, driven by growth across the retail market, rural areas, and the corporate segment. At the same time, credit quality has significantly improved over time, with non-performing loans at around 1.4 percent and a capital adequacy ratio of over 16 percent. Valuation is higher than for HDFC Bank, with a P/E of around 17–18. This reflects the market's expectations of continued strong growth and high profitability. Although the upside from multiple expansion may be more limited than at HDFC, this is compensated by stronger growth momentum and higher ongoing return on equity. A risk that must also be mentioned here is currency. For Norwegian investors, the return will be affected by the development of Indian rupees against Norwegian kroner, where a weaker rupee can reduce the return measured in NOK. At current levels, ICICI Bank appears as an offensive investment case with strong exposure to the Indian economy. The downside is limited by a robust balance sheet, good asset quality, and strong profitability, while the upside is driven by continued market share growth and increasing demand for financial services in India. Compared to Nordic banks like DNB, which operate in mature markets with limited structural growth, ICICI Bank offers a rare combination of high economic growth, strong profitability, and long-term market share gain.
- ·18.2.I wonder why there's no dialogue here at all since 2016 🫣
- Poistettu31.1.2022 · MuokattuTok inn ICICI Bank til en lav verdsettelse: P/E på rundt 12 og P/B på 1,6; kanskje høyt for en bank i Norden, men historisk sett veldig lavt for en indisk bank i høy vekst. Banken er sterkt kapitalisert og har kapitaldekning på 16,9% i henhold til Basel 3 og kjernekapitaldekning på 12,84%. Utbytte-yield er på 2,1 % og payout ratio er lav på 23,1%. Utbyttet har i tillegg vokst hvert år de siste ti årene. 44 % av låneporteføljen er retail - og det er store muligheter innen boliglån og billån, da den indiske populasjonen i dag har lav gjeldsgrad og stadig flere beveger seg inn i middelklassen. 28,4 % av porteføljen er indiske selskapslån. Det siste året har vært markert av en del mislighold og store gjeldsposter har blitt konvertert til egenkapital i selskapene. Det meste av svakheten i porteføljen bør imidlertid i dag være priset inn (lav P/B indikerer at markedet forventer utlånstap). Drøyt 23 % av låneboken kommer fra "overseas branches" som UK og Canada. Dette kan kunne oppveie for eventuelle svakheter i det indiske markedet. På lengre sikt er det imidlertid utlån i det indiske personmarkedet som er den store driveren. Indisk BNP er prognostisert å vokse med rundt 7,5% i FY16 og opptil 8% i FY16-17 (Fitch, 2015). Den store risikoen her er vi ser mer av store "non-performing" utlån - gjeldsgraden blant indiske selskaper er ganske høy. I tillegg vil lavere FDI -strømmer kunne påvirke indisk vekst negativt (her spiller valuta og generell svakhet i emerging markets en avgjørende rolle).
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Ei dataa
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Huomioi, että vaikka osakkeisiin säästäminen on pitkällä aikavälillä tuottanut hyvin, tulevasta tuotosta ei ole takeita. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.
Välittäjätilasto
Dataa ei löytynyt
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2027 Q2 -tulosraportti 17.10. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2027 Q1 -tulosraportti 18.7. | ||
2026 Q4 -tulosraportti 18.4. | ||
2026 Q3 -tulosraportti 17.1. | ||
2026 Q2 -tulosraportti 18.10.2025 | ||
2026 Q1 -tulosraportti 19.7.2025 |
2027 Q1 -tulosraportti
21 päivää sitten
‧42 min
Uutiset
Ei uutisia tällä hetkellä
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2027 Q2 -tulosraportti 17.10. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2027 Q1 -tulosraportti 18.7. | ||
2026 Q4 -tulosraportti 18.4. | ||
2026 Q3 -tulosraportti 17.1. | ||
2026 Q2 -tulosraportti 18.10.2025 | ||
2026 Q1 -tulosraportti 19.7.2025 |
0,2119 USD/osake
Viimeisin osinko
0,70%Tuotto/v
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
Kirjaudu
- ·8 t sittenICICI Bank is India's second-largest private bank and represents an attractive growth and quality case. Together with HDFC Bank, they control around 25–30 percent of India's total lending and deposit market, a share that is gradually increasing as the leading private banks gain market share from state-owned players. India is among the world's fastest-growing major economies, driven by increasing purchasing power, urbanization, digitalization, and strong credit demand. In recent years, ICICI Bank has distinguished itself through high lending growth, strong operational execution, and an increasingly strong market position. The bank is supported by an extensive distribution network with over 7,500 branches and a leading digital platform for both retail and corporate customers. The underlying trend is strong. Lending grew by nearly 20 percent year-on-year in the last quarter, driven by growth across the retail market, rural areas, and the corporate segment. At the same time, credit quality has significantly improved over time, with non-performing loans at around 1.4 percent and a capital adequacy ratio of over 16 percent. Valuation is higher than for HDFC Bank, with a P/E of around 17–18. This reflects the market's expectations of continued strong growth and high profitability. Although the upside from multiple expansion may be more limited than at HDFC, this is compensated by stronger growth momentum and higher ongoing return on equity. A risk that must also be mentioned here is currency. For Norwegian investors, the return will be affected by the development of Indian rupees against Norwegian kroner, where a weaker rupee can reduce the return measured in NOK. At current levels, ICICI Bank appears as an offensive investment case with strong exposure to the Indian economy. The downside is limited by a robust balance sheet, good asset quality, and strong profitability, while the upside is driven by continued market share growth and increasing demand for financial services in India. Compared to Nordic banks like DNB, which operate in mature markets with limited structural growth, ICICI Bank offers a rare combination of high economic growth, strong profitability, and long-term market share gain.
- ·18.2.I wonder why there's no dialogue here at all since 2016 🫣
- Poistettu31.1.2022 · MuokattuTok inn ICICI Bank til en lav verdsettelse: P/E på rundt 12 og P/B på 1,6; kanskje høyt for en bank i Norden, men historisk sett veldig lavt for en indisk bank i høy vekst. Banken er sterkt kapitalisert og har kapitaldekning på 16,9% i henhold til Basel 3 og kjernekapitaldekning på 12,84%. Utbytte-yield er på 2,1 % og payout ratio er lav på 23,1%. Utbyttet har i tillegg vokst hvert år de siste ti årene. 44 % av låneporteføljen er retail - og det er store muligheter innen boliglån og billån, da den indiske populasjonen i dag har lav gjeldsgrad og stadig flere beveger seg inn i middelklassen. 28,4 % av porteføljen er indiske selskapslån. Det siste året har vært markert av en del mislighold og store gjeldsposter har blitt konvertert til egenkapital i selskapene. Det meste av svakheten i porteføljen bør imidlertid i dag være priset inn (lav P/B indikerer at markedet forventer utlånstap). Drøyt 23 % av låneboken kommer fra "overseas branches" som UK og Canada. Dette kan kunne oppveie for eventuelle svakheter i det indiske markedet. På lengre sikt er det imidlertid utlån i det indiske personmarkedet som er den store driveren. Indisk BNP er prognostisert å vokse med rundt 7,5% i FY16 og opptil 8% i FY16-17 (Fitch, 2015). Den store risikoen her er vi ser mer av store "non-performing" utlån - gjeldsgraden blant indiske selskaper er ganske høy. I tillegg vil lavere FDI -strømmer kunne påvirke indisk vekst negativt (her spiller valuta og generell svakhet i emerging markets en avgjørende rolle).
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Ei dataa
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Huomioi, että vaikka osakkeisiin säästäminen on pitkällä aikavälillä tuottanut hyvin, tulevasta tuotosta ei ole takeita. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.
Välittäjätilasto
Dataa ei löytynyt