Q1-osavuosiraportti
Vain PDF
31 päivää sitten
Tarjoustasot
Nasdaq Helsinki
Määrä
Osto
0
Myynti
Määrä
81
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 10 | - | - | ||
| 100 | - | - |
Ylin
1,45VWAP
Alin
1,43VaihtoMäärä
0 110
VWAP
Ylin
1,45Alin
1,43VaihtoMäärä
0 110
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Anonyymi | 110 | 110 | 0 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Anonyymi | 110 | 110 | 0 | 0 |
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 22.8. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q1-osavuosiraportti | 13.6. | |
| 2025 Liiketoimintakatsaus | 25.4. | |
| 2024 Yhtiökokous | 28.3. | |
| 2024 Q4-osavuosiraportti | 27.2. | |
| 2024 Q3-osavuosiraportti | 25.10.2024 |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
8.7.8.7.Aika rajut YTt menossa, osti Hansaprintin eurolla ja sai konserniavustuksilla pyörineen firman velkoineen. Hauska nähdä mihin suuntaan tää menee. Ainakin pakkaa kasvatetaan.
19.11.202419.11.2024Jännä firma tämä Rebl Group (o.s Punamusta media / Pohjois-Karjalan kirjapaino) kun on tehnyt tyyliin aina tappiota ja nyt osakekurssi alkaa herijastaa sitä.
31.1.2022 · Muokattu31.1.2022 · MuokattuPunaMusta Media Q2: Tuloksen tasokorjaus edelleen papereissa https://www.inderes.fi/fi/uutiset/punamusta-media-q2-tuloksen-tasokorjaus-edelleen-papereissa PunaMusta Median perjantain julkaisemat Q2-luvut jäivät operatiivisen tuloksen osalta ennusteistamme. Laskimme raportin jälkeen loppuvuoden ennusteitamme, sillä pandemia varjostaa edelleen loppuvuoden kysyntänäkymää. Lähivuosien ennusteet kuitenkin nousivat, kun huomioimme tuoreimman yrityskaupan ennusteissamme. Kysynnän elpymistä, sopeutustoimia ja epäorgaanista kasvua peilaten odotamme tulokseen selkeää tasokorjausta lähivuosina. Osakkeen arvostus kuitenkin mielestämme jo peilaa odottamaamme tulosparannusta ja siten toistamme vähennä-suosituksemme ja 5,8 euron tavoitehintamme. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kysyntätilanne painoi tuloskehitystä Q2:lla PunaMusta Median Q2-liikevaihto kasvoi 16 % 26,5 MEUR:oon, ylittäen hienoisesti ennusteemme. Tämän taustalla oli etenkin Medialiiketoiminnan myynnin odotuksiamme voimakkaampi elpyminen, joka sai tukea kokonaismarkkinan kehityksestä sekä kuntavaalimainonnasta. Odotuksiamme paremman liikevaihdon kehityksen myötä myös segmentin liikevoitto ylitti ennusteemme. Selvästä kasvusta huolimatta Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikevaihto kärsi edelleen heikosta markkinaympäristöstä, mikä oli linjassa odotuksiemme kanssa. Segmentin liikevaihto on edelleen absoluuttisesti liian matala, mistä johtuen sen tuloskunto on heikko. Segmentin tulos olikin edelleen tuntuvalla ja odotuksiamme suuremmalla tappiolla. Tämän myötä konsernin liikevoitto painui -0,4 MEUR:oon, mikä alitti matalaa 0,2 MEUR:n liikevoittoa odottaneen ennusteemme. Alemmilla tuloslaskelman riveillä nettorahoituskustannukset olivat odotuksiamme suuremmat, minkä taustalla oli arviomme mukaan pääosin arvopaperisalkun käyvän arvon muutokset. Näitä tekijöitä peilaten Q2:n osakekohtainen tulos laski -0,07 euroon alittaen nollatason ennusteemme. Lyhyellä tähtäimellä hidasteita, yrityskaupasta nostetta ensi vuoden ennusteille PunaMusta Media antoi H2-raportilla odotetusti kuluvalle vuodelle ohjeistuksen. Yhtiö odottaa sen vuoden 2021 liikevaihdon pysyvän viime vuoden tasolla (103 MEUR) ja liiketuloksen paranevan vuoden 2020 tasosta (2020 -2,5 MEUR). Laskimme raportin jälkeen kuluvan vuoden ennusteitamme, sillä pandemia edelleen hidastaa kysynnän palautumista H2:lla Näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa. Ennusteemme kuluvan vuoden liikevaihdoksi on 105 MEUR ja liiketulokseksi -1,2 MEUR. Lähivuosien ennusteemme sen sijaan nousivat, minkä ajurina toimi Profilight-yrityskauppa. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kysynnän palautuminen yhdessä kustannusten sopeutustoimien kanssa tarjoavat segmentille hyvät tulosparannusajurit. Näitä tekijöitä ja laskevia poistoja heijastellen odotamme yhtiön tulokseen selvää tasokorjausta vuosina 2022-2023. Ennustamamme tuloskäänne on hinnoiteltu osakkeeseen PunaMusta Median osake on voimakkaista tuloskasvuodotuksista huolimatta hinnoiteltu tulospohjaisesti haastavasti lähivuosien tulospohjaisilla arvostuskertoimilla (P/E 2022-2023e 17-22x ja EV/EBIT 2022e 19x). Poistoja maltillisemman investointitason huomioiva P/kassavirta painuu maltilliselle 10x (2022e) tasolle ja mielestämme lieventää arvostuksen laskuvaraa. Lisäksi yhä melko vakavaraisesta taseesta johtuen odotamme yhtiön maksavan valtaosan tuloksestaan osinkoina lähivuosina. Tämän ansiosta osake tarjoaa ennusteillamme hyvää noin 2-5 %n osinkotuottoa lähivuosina, mutta tuotto-odotusta tämä ei mielestämme riitä nostamaan houkuttelevalle tasolle.- 31.1.2022 · Muokattu31.1.2022 · MuokattuPunaMusta Media Q1: Arvopaperisalkun tuotoista nostetta tulokselle https://www.inderes.fi/fi/uutiset/punamusta-media-q1-arvopaperisalkun-tuotoista-nostetta-tulokselle PunaMusta Median perjantain julkaisemat Q1-luvut jäivät operatiivisen tuloksen osalta ennusteistamme. Tuloksellisesti alkuvuoden pelasti kuitenkin huomattavat rahoitustuotot. Lyhyellä tähtäimellä yhtiö kärsii edelleen pandemian vaikutuksista, mutta odotamme yhtiön tuloskunnon elpyvän H2:sta alkaen. Emme tehneet olennaisia ennustemuutoksia lähivuosille, joilta odotamme tuntuvaa tuloskasvua. Osakkeen arvostus mielestämme kuitenkin hinnoittelee jo näitä odotuksia. Siten toistamme vähennä-suosituksemme, mutta nostamme tavoitehintamme 5,8 euroon (aik. 5,3 euroa). Arvopaperisalkku kannatteli operatiivisesti haastavalla kvartaalilla PunaMusta Median perjantaina julkaisemat Q1-luvut jäivät operatiivisesti odotuksistamme. Yhtiön Q1-liikevaihto laski 11 % 24,3 MEUR:oon alittaen 4 %:n laskua odottaneen ennusteemme. Tämän taustalla oli etenkin Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan odotuksiamme vaimeampi liikevaihtotaso voimakkaampien rajoitustoimien värittämällä kvartaalilla. Odotuksiamme vaimeampi liikevaihtovolyymi heijastui myös liiketoiminnan luonne huomioiden operatiiviseen tulokseen ja Q1-liiketulos painui tappiolle (-1,1 MEUR vs. ennuste 0,3 MEUR). Tämän taustalla oli Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan odotuksiamme heikompi tulos ja ennusteita suuremmat poistot, kun taas Medialiiketoiminnan kannattavuus oli noin odotuksiemme mukaisella tasolla. Alemmilla tuloslaskelman riveillä nettorahoituskustannukset olivat arvopaperisalkun positiivisen kehityksen myötä selvästi odotuksiamme enemmän plussalla, minkä taustalla oli ainakin odotuksiamme suuremmat positiiviset arvopaperisalkun arvonmuutokset. Tätä peilaten Q1:n osakekohtainen tulos nousi 0,34 euroon ylittäen 0,18 euron ennusteemme. Haastavan alkuvuoden perusteella laskimme ennusteita hieman Q2:n osalta PunaMusta Media ei antanut vielä Q1-liiketoimintakatsauksen yhteydessä ohjeistusta vuodelle 2021, sillä yhtiön mukaan pandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi sen näkymät ovat epävarmat. Yhtiö tarkentaa tulosohjeistustaan viimeistään H1-raportin yhteydessä. Teimme raportin jälkeen maltillisia ennusteiden tarkistuksia Q2:lle. Odotamme Q2:n olevan vielä yhtiölle haastava, kun pandemia rokottaa edelleen etenkin painoliiketoiminnan kysyntää. Odotamme kysynnän elpyvän kuitenkin H2:lla ja edelleen vuonna 2022. Ennustamme vuosien 2021-2022 liikevaihdon kasvavan palautuvaa kysyntää peilaten keskimäärin 3 % vuodessa. Suhteellisesti suurempi osuus liikevaihdosta tulee tarjonnan muutosta heijastellen korkeampikatteisista palveluista. Lisäksi odotamme yhtiön poistotason jatkavan supistumista sekä yhtiön saavan kulusäästöjä tällä hetkellä käynnissä olevista yt-neuvotteluista sekä laskevista kehityskuluista. Näiden ansiosta odotamme liikevoitto-%:n nousevan 0,8 %:iin vuonna 2021 ja edelleen 3,7 %:iin vuonna 2022. Osake hinnoittelee jo tuloskäännettä PunaMusta Median osake on voimakkaista tuloskasvuodotuksista huolimatta hinnoiteltu tulospohjaisesti haastavasti (P/E 2021-2022e 13-23x ja EV/EBIT 2022e 21x). Poistoja maltillisemman investointitason huomioiva P/kassavirta painuu lähivuosina kohtuulliselle 10x tasolle ja lieventää tulospohjaisten arvostuskertoimien laskuvaraa. Lisäksi yhä melko vakavaraisesta taseesta johtuen odotamme yhtiön maksavan valtaosan tuloksestaan osinkoina. Tämän ansiosta osake tarjoaa ennusteillamme kohtuullisen hyvää noin 2-5 %n osinkotuottoa lähivuosina, mutta tuotto-odotusta tämä ei riitä nostamaan houkuttelevalle tasolle.
- 31.1.2022 · Muokattu31.1.2022 · MuokattuPunaMusta Media päivitti strategiansa ja tavoitteensa vuosille 2021–2023 https://www.inderes.fi/fi/uutiset/punamusta-media-paivitti-strategiansa-ja-tavoitteensa-vuosille-2021-2023 PunaMusta Media tiedotti perjantaina päivitetystä strategiasta ja tavoitteista vuosille 2021-2023. Voimassa olleet taloudelliset tavoitteensa yhtiö piti ennallaan. Arviomme mukaan lyhyellä tähtäimellä yhtiön fokuksessa on kyvykkyyksien rakentaminen ja organisaation toimintatavan muutos. Pohjatöiden onnistuessa uuden toimintamallin hedelmiä päästään poimimaan strategiakauden loppupuolelle. PunaMusta Median mukaan sen päivitetyn strategian ytimessä on asiakkaan menestymisen mahdollistaminen. Yhtiö on määritellyt seuraavat ratkaisevat voitot (must win battles), jotka mahdollistavat strategian onnistumisen: - Tiedolla johtaminen – uusi organisaatiokulttuuri perustuu tiedolla johtamiseen. Analytiikka on osa konsernin kaikkia palveluita. Ylivoimainen asiakaskokemus – konserni tarjoaa asiakkaille hypoteesi- ja datapohjaisia ratkaisuehdotuksia, jotka vievät asiakkaiden liiketoimintaa aidosti eteenpäin. Monikanavainen asiakaskokemus korostaa vastuullisuuden merkitystä. - Teknologian hyödyntäminen ja edelläkävijyys – sähköiset palvelut sulautuvat toisiinsa ja tuotannon ohjaamisessa hyödynnetään modernia teknologiaa. - Yhtenäinen yritys- ja johtamiskulttuuri – konsernin yrityskulttuuri on asiakaskeskeinen ja tiedolla johtamiseen perustuva. Koko konsernin toimintaa ohjaa asiakkaan menestyminen. - Markkinaosuuden merkittävä kasvattaminen – keskitymme asiakkuuksien kasvattamiseen vahvistamalla monikanavaista tarjontaamme. Kasvatamme erityisesti näkyvyys- ja digitaalisia palveluitamme. Vastuullisuuden edelläkävijyys edesauttaa tavoitteiden saavuttamista. Uuden strategian päätavoitteet ovat 1) digitaalisten ja näkyvyyspalveluiden liikevaihdon kasvu, 2) kannattavuuden parantaminen ja 3) uusien kokonaisasiakkuuksien kasvattaminen. Yhtiön aikaisemmat taloudelliset tavoitteet eli 1) liiketoiminnan kasvattaminen vuosittain, 2) sijoitetun pääoman tuotto yli 8 % ja 3) Omavaraisuusaste > 40 % ja nettovelka/käyttökate strategiajakson lopussa < 2,5x säilyivät muuttumattomana. Käsityksemme mukaan yhtiö on panostanut analytiikkaosaamiseen etenkin viime vuoden lopusta lähtien. Siten kyvykkyyksien rakennustyö on vielä kesken ja näin ollen lyhyellä tähtäimellä yhtiön fokuksessa on työkalujen rakentaminen ja sisällyttäminen kaikkiin liiketoimintoihin. PunaMusta Media on tehnyt viime vuosina useita yrityskauppoja, jotka ovat vahvistaneet sen markkina-asemaa ja palvelutarjontaa näkyvyys ja painoliiketoiminnassa. Siten yhtiön tarjonta on arviomme mukaan kilpailukykyinen myös tulevaisuudessa, jossa asiakkaiden kysyntä digitaalisia palveluja kohtaan kasvaa. Mikäli yhtiö onnistuu siirtymään monipuolisesta palvelutarjoajasta vahvemmin asiakkaan kokonaisvaltaiseksi mainonnan ja näkyvyyden kumppaniksi, tukee se arviomme mukaan yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Tämä kuitenkin arviomme mukaan edellyttää sekä kyvykkyyksien parempaa valmiutta että kysynnän palautumista koronapandemian aiheuttamasta selvästä laskusta. Näin ollen uuden strategian hyötyjä päästään arviomme mukaan ulosmittaamaan aikaisintaan vuonna 2022 ja merkittävältä osin vuonna 2023.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Q1-osavuosiraportti
Vain PDF
31 päivää sitten
Uutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- 8.7.8.7.Aika rajut YTt menossa, osti Hansaprintin eurolla ja sai konserniavustuksilla pyörineen firman velkoineen. Hauska nähdä mihin suuntaan tää menee. Ainakin pakkaa kasvatetaan.
- 19.11.202419.11.2024Jännä firma tämä Rebl Group (o.s Punamusta media / Pohjois-Karjalan kirjapaino) kun on tehnyt tyyliin aina tappiota ja nyt osakekurssi alkaa herijastaa sitä.
- 31.1.2022 · Muokattu31.1.2022 · MuokattuPunaMusta Media Q2: Tuloksen tasokorjaus edelleen papereissa https://www.inderes.fi/fi/uutiset/punamusta-media-q2-tuloksen-tasokorjaus-edelleen-papereissa PunaMusta Median perjantain julkaisemat Q2-luvut jäivät operatiivisen tuloksen osalta ennusteistamme. Laskimme raportin jälkeen loppuvuoden ennusteitamme, sillä pandemia varjostaa edelleen loppuvuoden kysyntänäkymää. Lähivuosien ennusteet kuitenkin nousivat, kun huomioimme tuoreimman yrityskaupan ennusteissamme. Kysynnän elpymistä, sopeutustoimia ja epäorgaanista kasvua peilaten odotamme tulokseen selkeää tasokorjausta lähivuosina. Osakkeen arvostus kuitenkin mielestämme jo peilaa odottamaamme tulosparannusta ja siten toistamme vähennä-suosituksemme ja 5,8 euron tavoitehintamme. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kysyntätilanne painoi tuloskehitystä Q2:lla PunaMusta Median Q2-liikevaihto kasvoi 16 % 26,5 MEUR:oon, ylittäen hienoisesti ennusteemme. Tämän taustalla oli etenkin Medialiiketoiminnan myynnin odotuksiamme voimakkaampi elpyminen, joka sai tukea kokonaismarkkinan kehityksestä sekä kuntavaalimainonnasta. Odotuksiamme paremman liikevaihdon kehityksen myötä myös segmentin liikevoitto ylitti ennusteemme. Selvästä kasvusta huolimatta Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikevaihto kärsi edelleen heikosta markkinaympäristöstä, mikä oli linjassa odotuksiemme kanssa. Segmentin liikevaihto on edelleen absoluuttisesti liian matala, mistä johtuen sen tuloskunto on heikko. Segmentin tulos olikin edelleen tuntuvalla ja odotuksiamme suuremmalla tappiolla. Tämän myötä konsernin liikevoitto painui -0,4 MEUR:oon, mikä alitti matalaa 0,2 MEUR:n liikevoittoa odottaneen ennusteemme. Alemmilla tuloslaskelman riveillä nettorahoituskustannukset olivat odotuksiamme suuremmat, minkä taustalla oli arviomme mukaan pääosin arvopaperisalkun käyvän arvon muutokset. Näitä tekijöitä peilaten Q2:n osakekohtainen tulos laski -0,07 euroon alittaen nollatason ennusteemme. Lyhyellä tähtäimellä hidasteita, yrityskaupasta nostetta ensi vuoden ennusteille PunaMusta Media antoi H2-raportilla odotetusti kuluvalle vuodelle ohjeistuksen. Yhtiö odottaa sen vuoden 2021 liikevaihdon pysyvän viime vuoden tasolla (103 MEUR) ja liiketuloksen paranevan vuoden 2020 tasosta (2020 -2,5 MEUR). Laskimme raportin jälkeen kuluvan vuoden ennusteitamme, sillä pandemia edelleen hidastaa kysynnän palautumista H2:lla Näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa. Ennusteemme kuluvan vuoden liikevaihdoksi on 105 MEUR ja liiketulokseksi -1,2 MEUR. Lähivuosien ennusteemme sen sijaan nousivat, minkä ajurina toimi Profilight-yrityskauppa. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kysynnän palautuminen yhdessä kustannusten sopeutustoimien kanssa tarjoavat segmentille hyvät tulosparannusajurit. Näitä tekijöitä ja laskevia poistoja heijastellen odotamme yhtiön tulokseen selvää tasokorjausta vuosina 2022-2023. Ennustamamme tuloskäänne on hinnoiteltu osakkeeseen PunaMusta Median osake on voimakkaista tuloskasvuodotuksista huolimatta hinnoiteltu tulospohjaisesti haastavasti lähivuosien tulospohjaisilla arvostuskertoimilla (P/E 2022-2023e 17-22x ja EV/EBIT 2022e 19x). Poistoja maltillisemman investointitason huomioiva P/kassavirta painuu maltilliselle 10x (2022e) tasolle ja mielestämme lieventää arvostuksen laskuvaraa. Lisäksi yhä melko vakavaraisesta taseesta johtuen odotamme yhtiön maksavan valtaosan tuloksestaan osinkoina lähivuosina. Tämän ansiosta osake tarjoaa ennusteillamme hyvää noin 2-5 %n osinkotuottoa lähivuosina, mutta tuotto-odotusta tämä ei mielestämme riitä nostamaan houkuttelevalle tasolle.
- 31.1.2022 · Muokattu31.1.2022 · MuokattuPunaMusta Media Q1: Arvopaperisalkun tuotoista nostetta tulokselle https://www.inderes.fi/fi/uutiset/punamusta-media-q1-arvopaperisalkun-tuotoista-nostetta-tulokselle PunaMusta Median perjantain julkaisemat Q1-luvut jäivät operatiivisen tuloksen osalta ennusteistamme. Tuloksellisesti alkuvuoden pelasti kuitenkin huomattavat rahoitustuotot. Lyhyellä tähtäimellä yhtiö kärsii edelleen pandemian vaikutuksista, mutta odotamme yhtiön tuloskunnon elpyvän H2:sta alkaen. Emme tehneet olennaisia ennustemuutoksia lähivuosille, joilta odotamme tuntuvaa tuloskasvua. Osakkeen arvostus mielestämme kuitenkin hinnoittelee jo näitä odotuksia. Siten toistamme vähennä-suosituksemme, mutta nostamme tavoitehintamme 5,8 euroon (aik. 5,3 euroa). Arvopaperisalkku kannatteli operatiivisesti haastavalla kvartaalilla PunaMusta Median perjantaina julkaisemat Q1-luvut jäivät operatiivisesti odotuksistamme. Yhtiön Q1-liikevaihto laski 11 % 24,3 MEUR:oon alittaen 4 %:n laskua odottaneen ennusteemme. Tämän taustalla oli etenkin Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan odotuksiamme vaimeampi liikevaihtotaso voimakkaampien rajoitustoimien värittämällä kvartaalilla. Odotuksiamme vaimeampi liikevaihtovolyymi heijastui myös liiketoiminnan luonne huomioiden operatiiviseen tulokseen ja Q1-liiketulos painui tappiolle (-1,1 MEUR vs. ennuste 0,3 MEUR). Tämän taustalla oli Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan odotuksiamme heikompi tulos ja ennusteita suuremmat poistot, kun taas Medialiiketoiminnan kannattavuus oli noin odotuksiemme mukaisella tasolla. Alemmilla tuloslaskelman riveillä nettorahoituskustannukset olivat arvopaperisalkun positiivisen kehityksen myötä selvästi odotuksiamme enemmän plussalla, minkä taustalla oli ainakin odotuksiamme suuremmat positiiviset arvopaperisalkun arvonmuutokset. Tätä peilaten Q1:n osakekohtainen tulos nousi 0,34 euroon ylittäen 0,18 euron ennusteemme. Haastavan alkuvuoden perusteella laskimme ennusteita hieman Q2:n osalta PunaMusta Media ei antanut vielä Q1-liiketoimintakatsauksen yhteydessä ohjeistusta vuodelle 2021, sillä yhtiön mukaan pandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi sen näkymät ovat epävarmat. Yhtiö tarkentaa tulosohjeistustaan viimeistään H1-raportin yhteydessä. Teimme raportin jälkeen maltillisia ennusteiden tarkistuksia Q2:lle. Odotamme Q2:n olevan vielä yhtiölle haastava, kun pandemia rokottaa edelleen etenkin painoliiketoiminnan kysyntää. Odotamme kysynnän elpyvän kuitenkin H2:lla ja edelleen vuonna 2022. Ennustamme vuosien 2021-2022 liikevaihdon kasvavan palautuvaa kysyntää peilaten keskimäärin 3 % vuodessa. Suhteellisesti suurempi osuus liikevaihdosta tulee tarjonnan muutosta heijastellen korkeampikatteisista palveluista. Lisäksi odotamme yhtiön poistotason jatkavan supistumista sekä yhtiön saavan kulusäästöjä tällä hetkellä käynnissä olevista yt-neuvotteluista sekä laskevista kehityskuluista. Näiden ansiosta odotamme liikevoitto-%:n nousevan 0,8 %:iin vuonna 2021 ja edelleen 3,7 %:iin vuonna 2022. Osake hinnoittelee jo tuloskäännettä PunaMusta Median osake on voimakkaista tuloskasvuodotuksista huolimatta hinnoiteltu tulospohjaisesti haastavasti (P/E 2021-2022e 13-23x ja EV/EBIT 2022e 21x). Poistoja maltillisemman investointitason huomioiva P/kassavirta painuu lähivuosina kohtuulliselle 10x tasolle ja lieventää tulospohjaisten arvostuskertoimien laskuvaraa. Lisäksi yhä melko vakavaraisesta taseesta johtuen odotamme yhtiön maksavan valtaosan tuloksestaan osinkoina. Tämän ansiosta osake tarjoaa ennusteillamme kohtuullisen hyvää noin 2-5 %n osinkotuottoa lähivuosina, mutta tuotto-odotusta tämä ei riitä nostamaan houkuttelevalle tasolle.
- 31.1.2022 · Muokattu31.1.2022 · MuokattuPunaMusta Media päivitti strategiansa ja tavoitteensa vuosille 2021–2023 https://www.inderes.fi/fi/uutiset/punamusta-media-paivitti-strategiansa-ja-tavoitteensa-vuosille-2021-2023 PunaMusta Media tiedotti perjantaina päivitetystä strategiasta ja tavoitteista vuosille 2021-2023. Voimassa olleet taloudelliset tavoitteensa yhtiö piti ennallaan. Arviomme mukaan lyhyellä tähtäimellä yhtiön fokuksessa on kyvykkyyksien rakentaminen ja organisaation toimintatavan muutos. Pohjatöiden onnistuessa uuden toimintamallin hedelmiä päästään poimimaan strategiakauden loppupuolelle. PunaMusta Median mukaan sen päivitetyn strategian ytimessä on asiakkaan menestymisen mahdollistaminen. Yhtiö on määritellyt seuraavat ratkaisevat voitot (must win battles), jotka mahdollistavat strategian onnistumisen: - Tiedolla johtaminen – uusi organisaatiokulttuuri perustuu tiedolla johtamiseen. Analytiikka on osa konsernin kaikkia palveluita. Ylivoimainen asiakaskokemus – konserni tarjoaa asiakkaille hypoteesi- ja datapohjaisia ratkaisuehdotuksia, jotka vievät asiakkaiden liiketoimintaa aidosti eteenpäin. Monikanavainen asiakaskokemus korostaa vastuullisuuden merkitystä. - Teknologian hyödyntäminen ja edelläkävijyys – sähköiset palvelut sulautuvat toisiinsa ja tuotannon ohjaamisessa hyödynnetään modernia teknologiaa. - Yhtenäinen yritys- ja johtamiskulttuuri – konsernin yrityskulttuuri on asiakaskeskeinen ja tiedolla johtamiseen perustuva. Koko konsernin toimintaa ohjaa asiakkaan menestyminen. - Markkinaosuuden merkittävä kasvattaminen – keskitymme asiakkuuksien kasvattamiseen vahvistamalla monikanavaista tarjontaamme. Kasvatamme erityisesti näkyvyys- ja digitaalisia palveluitamme. Vastuullisuuden edelläkävijyys edesauttaa tavoitteiden saavuttamista. Uuden strategian päätavoitteet ovat 1) digitaalisten ja näkyvyyspalveluiden liikevaihdon kasvu, 2) kannattavuuden parantaminen ja 3) uusien kokonaisasiakkuuksien kasvattaminen. Yhtiön aikaisemmat taloudelliset tavoitteet eli 1) liiketoiminnan kasvattaminen vuosittain, 2) sijoitetun pääoman tuotto yli 8 % ja 3) Omavaraisuusaste > 40 % ja nettovelka/käyttökate strategiajakson lopussa < 2,5x säilyivät muuttumattomana. Käsityksemme mukaan yhtiö on panostanut analytiikkaosaamiseen etenkin viime vuoden lopusta lähtien. Siten kyvykkyyksien rakennustyö on vielä kesken ja näin ollen lyhyellä tähtäimellä yhtiön fokuksessa on työkalujen rakentaminen ja sisällyttäminen kaikkiin liiketoimintoihin. PunaMusta Media on tehnyt viime vuosina useita yrityskauppoja, jotka ovat vahvistaneet sen markkina-asemaa ja palvelutarjontaa näkyvyys ja painoliiketoiminnassa. Siten yhtiön tarjonta on arviomme mukaan kilpailukykyinen myös tulevaisuudessa, jossa asiakkaiden kysyntä digitaalisia palveluja kohtaan kasvaa. Mikäli yhtiö onnistuu siirtymään monipuolisesta palvelutarjoajasta vahvemmin asiakkaan kokonaisvaltaiseksi mainonnan ja näkyvyyden kumppaniksi, tukee se arviomme mukaan yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Tämä kuitenkin arviomme mukaan edellyttää sekä kyvykkyyksien parempaa valmiutta että kysynnän palautumista koronapandemian aiheuttamasta selvästä laskusta. Näin ollen uuden strategian hyötyjä päästään arviomme mukaan ulosmittaamaan aikaisintaan vuonna 2022 ja merkittävältä osin vuonna 2023.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Nasdaq Helsinki
Määrä
Osto
0
Myynti
Määrä
81
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 10 | - | - | ||
| 100 | - | - |
Ylin
1,45VWAP
Alin
1,43VaihtoMäärä
0 110
VWAP
Ylin
1,45Alin
1,43VaihtoMäärä
0 110
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Anonyymi | 110 | 110 | 0 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Anonyymi | 110 | 110 | 0 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 22.8. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q1-osavuosiraportti | 13.6. | |
| 2025 Liiketoimintakatsaus | 25.4. | |
| 2024 Yhtiökokous | 28.3. | |
| 2024 Q4-osavuosiraportti | 27.2. | |
| 2024 Q3-osavuosiraportti | 25.10.2024 |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Q1-osavuosiraportti
Vain PDF
31 päivää sitten
Uutiset ja analyysit
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q2-osavuosiraportti | 22.8. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q1-osavuosiraportti | 13.6. | |
| 2025 Liiketoimintakatsaus | 25.4. | |
| 2024 Yhtiökokous | 28.3. | |
| 2024 Q4-osavuosiraportti | 27.2. | |
| 2024 Q3-osavuosiraportti | 25.10.2024 |
Datan lähde: Millistream, Quartr
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
- 8.7.8.7.Aika rajut YTt menossa, osti Hansaprintin eurolla ja sai konserniavustuksilla pyörineen firman velkoineen. Hauska nähdä mihin suuntaan tää menee. Ainakin pakkaa kasvatetaan.
- 19.11.202419.11.2024Jännä firma tämä Rebl Group (o.s Punamusta media / Pohjois-Karjalan kirjapaino) kun on tehnyt tyyliin aina tappiota ja nyt osakekurssi alkaa herijastaa sitä.
- 31.1.2022 · Muokattu31.1.2022 · MuokattuPunaMusta Media Q2: Tuloksen tasokorjaus edelleen papereissa https://www.inderes.fi/fi/uutiset/punamusta-media-q2-tuloksen-tasokorjaus-edelleen-papereissa PunaMusta Median perjantain julkaisemat Q2-luvut jäivät operatiivisen tuloksen osalta ennusteistamme. Laskimme raportin jälkeen loppuvuoden ennusteitamme, sillä pandemia varjostaa edelleen loppuvuoden kysyntänäkymää. Lähivuosien ennusteet kuitenkin nousivat, kun huomioimme tuoreimman yrityskaupan ennusteissamme. Kysynnän elpymistä, sopeutustoimia ja epäorgaanista kasvua peilaten odotamme tulokseen selkeää tasokorjausta lähivuosina. Osakkeen arvostus kuitenkin mielestämme jo peilaa odottamaamme tulosparannusta ja siten toistamme vähennä-suosituksemme ja 5,8 euron tavoitehintamme. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kysyntätilanne painoi tuloskehitystä Q2:lla PunaMusta Median Q2-liikevaihto kasvoi 16 % 26,5 MEUR:oon, ylittäen hienoisesti ennusteemme. Tämän taustalla oli etenkin Medialiiketoiminnan myynnin odotuksiamme voimakkaampi elpyminen, joka sai tukea kokonaismarkkinan kehityksestä sekä kuntavaalimainonnasta. Odotuksiamme paremman liikevaihdon kehityksen myötä myös segmentin liikevoitto ylitti ennusteemme. Selvästä kasvusta huolimatta Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikevaihto kärsi edelleen heikosta markkinaympäristöstä, mikä oli linjassa odotuksiemme kanssa. Segmentin liikevaihto on edelleen absoluuttisesti liian matala, mistä johtuen sen tuloskunto on heikko. Segmentin tulos olikin edelleen tuntuvalla ja odotuksiamme suuremmalla tappiolla. Tämän myötä konsernin liikevoitto painui -0,4 MEUR:oon, mikä alitti matalaa 0,2 MEUR:n liikevoittoa odottaneen ennusteemme. Alemmilla tuloslaskelman riveillä nettorahoituskustannukset olivat odotuksiamme suuremmat, minkä taustalla oli arviomme mukaan pääosin arvopaperisalkun käyvän arvon muutokset. Näitä tekijöitä peilaten Q2:n osakekohtainen tulos laski -0,07 euroon alittaen nollatason ennusteemme. Lyhyellä tähtäimellä hidasteita, yrityskaupasta nostetta ensi vuoden ennusteille PunaMusta Media antoi H2-raportilla odotetusti kuluvalle vuodelle ohjeistuksen. Yhtiö odottaa sen vuoden 2021 liikevaihdon pysyvän viime vuoden tasolla (103 MEUR) ja liiketuloksen paranevan vuoden 2020 tasosta (2020 -2,5 MEUR). Laskimme raportin jälkeen kuluvan vuoden ennusteitamme, sillä pandemia edelleen hidastaa kysynnän palautumista H2:lla Näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa. Ennusteemme kuluvan vuoden liikevaihdoksi on 105 MEUR ja liiketulokseksi -1,2 MEUR. Lähivuosien ennusteemme sen sijaan nousivat, minkä ajurina toimi Profilight-yrityskauppa. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kysynnän palautuminen yhdessä kustannusten sopeutustoimien kanssa tarjoavat segmentille hyvät tulosparannusajurit. Näitä tekijöitä ja laskevia poistoja heijastellen odotamme yhtiön tulokseen selvää tasokorjausta vuosina 2022-2023. Ennustamamme tuloskäänne on hinnoiteltu osakkeeseen PunaMusta Median osake on voimakkaista tuloskasvuodotuksista huolimatta hinnoiteltu tulospohjaisesti haastavasti lähivuosien tulospohjaisilla arvostuskertoimilla (P/E 2022-2023e 17-22x ja EV/EBIT 2022e 19x). Poistoja maltillisemman investointitason huomioiva P/kassavirta painuu maltilliselle 10x (2022e) tasolle ja mielestämme lieventää arvostuksen laskuvaraa. Lisäksi yhä melko vakavaraisesta taseesta johtuen odotamme yhtiön maksavan valtaosan tuloksestaan osinkoina lähivuosina. Tämän ansiosta osake tarjoaa ennusteillamme hyvää noin 2-5 %n osinkotuottoa lähivuosina, mutta tuotto-odotusta tämä ei mielestämme riitä nostamaan houkuttelevalle tasolle.
- 31.1.2022 · Muokattu31.1.2022 · MuokattuPunaMusta Media Q1: Arvopaperisalkun tuotoista nostetta tulokselle https://www.inderes.fi/fi/uutiset/punamusta-media-q1-arvopaperisalkun-tuotoista-nostetta-tulokselle PunaMusta Median perjantain julkaisemat Q1-luvut jäivät operatiivisen tuloksen osalta ennusteistamme. Tuloksellisesti alkuvuoden pelasti kuitenkin huomattavat rahoitustuotot. Lyhyellä tähtäimellä yhtiö kärsii edelleen pandemian vaikutuksista, mutta odotamme yhtiön tuloskunnon elpyvän H2:sta alkaen. Emme tehneet olennaisia ennustemuutoksia lähivuosille, joilta odotamme tuntuvaa tuloskasvua. Osakkeen arvostus mielestämme kuitenkin hinnoittelee jo näitä odotuksia. Siten toistamme vähennä-suosituksemme, mutta nostamme tavoitehintamme 5,8 euroon (aik. 5,3 euroa). Arvopaperisalkku kannatteli operatiivisesti haastavalla kvartaalilla PunaMusta Median perjantaina julkaisemat Q1-luvut jäivät operatiivisesti odotuksistamme. Yhtiön Q1-liikevaihto laski 11 % 24,3 MEUR:oon alittaen 4 %:n laskua odottaneen ennusteemme. Tämän taustalla oli etenkin Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan odotuksiamme vaimeampi liikevaihtotaso voimakkaampien rajoitustoimien värittämällä kvartaalilla. Odotuksiamme vaimeampi liikevaihtovolyymi heijastui myös liiketoiminnan luonne huomioiden operatiiviseen tulokseen ja Q1-liiketulos painui tappiolle (-1,1 MEUR vs. ennuste 0,3 MEUR). Tämän taustalla oli Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan odotuksiamme heikompi tulos ja ennusteita suuremmat poistot, kun taas Medialiiketoiminnan kannattavuus oli noin odotuksiemme mukaisella tasolla. Alemmilla tuloslaskelman riveillä nettorahoituskustannukset olivat arvopaperisalkun positiivisen kehityksen myötä selvästi odotuksiamme enemmän plussalla, minkä taustalla oli ainakin odotuksiamme suuremmat positiiviset arvopaperisalkun arvonmuutokset. Tätä peilaten Q1:n osakekohtainen tulos nousi 0,34 euroon ylittäen 0,18 euron ennusteemme. Haastavan alkuvuoden perusteella laskimme ennusteita hieman Q2:n osalta PunaMusta Media ei antanut vielä Q1-liiketoimintakatsauksen yhteydessä ohjeistusta vuodelle 2021, sillä yhtiön mukaan pandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi sen näkymät ovat epävarmat. Yhtiö tarkentaa tulosohjeistustaan viimeistään H1-raportin yhteydessä. Teimme raportin jälkeen maltillisia ennusteiden tarkistuksia Q2:lle. Odotamme Q2:n olevan vielä yhtiölle haastava, kun pandemia rokottaa edelleen etenkin painoliiketoiminnan kysyntää. Odotamme kysynnän elpyvän kuitenkin H2:lla ja edelleen vuonna 2022. Ennustamme vuosien 2021-2022 liikevaihdon kasvavan palautuvaa kysyntää peilaten keskimäärin 3 % vuodessa. Suhteellisesti suurempi osuus liikevaihdosta tulee tarjonnan muutosta heijastellen korkeampikatteisista palveluista. Lisäksi odotamme yhtiön poistotason jatkavan supistumista sekä yhtiön saavan kulusäästöjä tällä hetkellä käynnissä olevista yt-neuvotteluista sekä laskevista kehityskuluista. Näiden ansiosta odotamme liikevoitto-%:n nousevan 0,8 %:iin vuonna 2021 ja edelleen 3,7 %:iin vuonna 2022. Osake hinnoittelee jo tuloskäännettä PunaMusta Median osake on voimakkaista tuloskasvuodotuksista huolimatta hinnoiteltu tulospohjaisesti haastavasti (P/E 2021-2022e 13-23x ja EV/EBIT 2022e 21x). Poistoja maltillisemman investointitason huomioiva P/kassavirta painuu lähivuosina kohtuulliselle 10x tasolle ja lieventää tulospohjaisten arvostuskertoimien laskuvaraa. Lisäksi yhä melko vakavaraisesta taseesta johtuen odotamme yhtiön maksavan valtaosan tuloksestaan osinkoina. Tämän ansiosta osake tarjoaa ennusteillamme kohtuullisen hyvää noin 2-5 %n osinkotuottoa lähivuosina, mutta tuotto-odotusta tämä ei riitä nostamaan houkuttelevalle tasolle.
- 31.1.2022 · Muokattu31.1.2022 · MuokattuPunaMusta Media päivitti strategiansa ja tavoitteensa vuosille 2021–2023 https://www.inderes.fi/fi/uutiset/punamusta-media-paivitti-strategiansa-ja-tavoitteensa-vuosille-2021-2023 PunaMusta Media tiedotti perjantaina päivitetystä strategiasta ja tavoitteista vuosille 2021-2023. Voimassa olleet taloudelliset tavoitteensa yhtiö piti ennallaan. Arviomme mukaan lyhyellä tähtäimellä yhtiön fokuksessa on kyvykkyyksien rakentaminen ja organisaation toimintatavan muutos. Pohjatöiden onnistuessa uuden toimintamallin hedelmiä päästään poimimaan strategiakauden loppupuolelle. PunaMusta Median mukaan sen päivitetyn strategian ytimessä on asiakkaan menestymisen mahdollistaminen. Yhtiö on määritellyt seuraavat ratkaisevat voitot (must win battles), jotka mahdollistavat strategian onnistumisen: - Tiedolla johtaminen – uusi organisaatiokulttuuri perustuu tiedolla johtamiseen. Analytiikka on osa konsernin kaikkia palveluita. Ylivoimainen asiakaskokemus – konserni tarjoaa asiakkaille hypoteesi- ja datapohjaisia ratkaisuehdotuksia, jotka vievät asiakkaiden liiketoimintaa aidosti eteenpäin. Monikanavainen asiakaskokemus korostaa vastuullisuuden merkitystä. - Teknologian hyödyntäminen ja edelläkävijyys – sähköiset palvelut sulautuvat toisiinsa ja tuotannon ohjaamisessa hyödynnetään modernia teknologiaa. - Yhtenäinen yritys- ja johtamiskulttuuri – konsernin yrityskulttuuri on asiakaskeskeinen ja tiedolla johtamiseen perustuva. Koko konsernin toimintaa ohjaa asiakkaan menestyminen. - Markkinaosuuden merkittävä kasvattaminen – keskitymme asiakkuuksien kasvattamiseen vahvistamalla monikanavaista tarjontaamme. Kasvatamme erityisesti näkyvyys- ja digitaalisia palveluitamme. Vastuullisuuden edelläkävijyys edesauttaa tavoitteiden saavuttamista. Uuden strategian päätavoitteet ovat 1) digitaalisten ja näkyvyyspalveluiden liikevaihdon kasvu, 2) kannattavuuden parantaminen ja 3) uusien kokonaisasiakkuuksien kasvattaminen. Yhtiön aikaisemmat taloudelliset tavoitteet eli 1) liiketoiminnan kasvattaminen vuosittain, 2) sijoitetun pääoman tuotto yli 8 % ja 3) Omavaraisuusaste > 40 % ja nettovelka/käyttökate strategiajakson lopussa < 2,5x säilyivät muuttumattomana. Käsityksemme mukaan yhtiö on panostanut analytiikkaosaamiseen etenkin viime vuoden lopusta lähtien. Siten kyvykkyyksien rakennustyö on vielä kesken ja näin ollen lyhyellä tähtäimellä yhtiön fokuksessa on työkalujen rakentaminen ja sisällyttäminen kaikkiin liiketoimintoihin. PunaMusta Media on tehnyt viime vuosina useita yrityskauppoja, jotka ovat vahvistaneet sen markkina-asemaa ja palvelutarjontaa näkyvyys ja painoliiketoiminnassa. Siten yhtiön tarjonta on arviomme mukaan kilpailukykyinen myös tulevaisuudessa, jossa asiakkaiden kysyntä digitaalisia palveluja kohtaan kasvaa. Mikäli yhtiö onnistuu siirtymään monipuolisesta palvelutarjoajasta vahvemmin asiakkaan kokonaisvaltaiseksi mainonnan ja näkyvyyden kumppaniksi, tukee se arviomme mukaan yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Tämä kuitenkin arviomme mukaan edellyttää sekä kyvykkyyksien parempaa valmiutta että kysynnän palautumista koronapandemian aiheuttamasta selvästä laskusta. Näin ollen uuden strategian hyötyjä päästään arviomme mukaan ulosmittaamaan aikaisintaan vuonna 2022 ja merkittävältä osin vuonna 2023.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Nasdaq Helsinki
Määrä
Osto
0
Myynti
Määrä
81
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 10 | - | - | ||
| 100 | - | - |
Ylin
1,45VWAP
Alin
1,43VaihtoMäärä
0 110
VWAP
Ylin
1,45Alin
1,43VaihtoMäärä
0 110
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Anonyymi | 110 | 110 | 0 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Anonyymi | 110 | 110 | 0 | 0 |