Framery Group Oyj:n
listautumismyynti ja -anti.

Yhtiön johto uskoo, että erityisesti seuraavat tekijät ovat Yhtiön keskeisiä vahvuuksia ja kilpailuetuja:

• edelläkävijä ja maailmanlaajuinen markkinajohtaja sen äänieristettyjen työtilojen ydinmarkkinoilla*;

• tuotekategoriaa määrittelevä tuotevalikoima ja kyky jatkuvasti innovoida uusia tuotteita ja ratkaisuja;

• nopeasti kasvavat kohdemarkkinat, joilla nykyinen penetraatioaste on matala;

• maailmanlaajuinen jälleenmyyjäverkosto;

• uskollinen ja monipuolinen asiakaskunta sekä vahva uusien asiakkaiden virta;

• pääomakevyt ja erittäin skaalautuva toimintamalli; ja

• vahva taloudellinen profiili.

_{* Frameryn äänieristettyjen työtilojen ydinmarkkinat ovat Yhdysvallat, Kanada, Länsi-Eurooppa (sisältäen Saksan, Sveitsin, Yhdistyneen kuningaskunnan, Suomen, Tanskan, Ruotsin, Ranskan, Norjan, Belgian ja Espanjan), Singapore, Hongkong ja Australia.}

Listautumismyynnin ja -annin tavoitteena on edistää yhtiön kasvustrategian toteuttamista, vahvistaa yhtiön pääomarakennetta ja lisätä yhtiön tunnettuutta eri sidosryhmien keskuudessa. Listautumismyynti ja -anti mahdollistaa yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajentumisen ja osakkeiden paremman likviditeetin.

Lisänäkyvyyden odotetaan myös parantavan entisestään yhtiön tunnettuutta suuren yleisön, asiakkaiden ja toimittajien keskuudessa sekä työnantajana, ja siten parantavan yhtiön kilpailukykyä.

Osakeannista saatavat nettovarat on tarkoitus käyttää Yhtiön taloudellisen joustavuuden vahvistamiseen ja pääomarakenteen vahvistamiseen, mukaan lukien Yhtiön nykyisen rahoitussopimuksen uudelleenrahoitukseen yhdessä olemassa olevien rahavarojen ja uuden määräaikaisen lainan kanssa.

Lisäksi Yhtiö odottaa käyttävänsä saatavia nettovaroja kasvustrategian tukemiseen, erityisesti älytoimistojärjestelmänsä kehittämiseen, joka on Yhtiön strategian keskeinen painopistealue.

Keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (3–5 vuotta)*

• Kasvu: Yli 10 prosentin keskimääräinen vuotuinen orgaaninen liikevaihdon kasvu verrattuna vuoteen 2025;

• Kannattavuus: 25 prosentin oikaistu liikevoittomarginaali keskipitkällä aikavälillä;

• Velkaantumisaste: Nettovelka / oikaistu käyttökate alle 2,0x; ja

• Osinkopolitiikka: Tavoitteena on maksaa osinkona 70–90 prosenttia tilikauden tuloksesta. Osa varojenjaosta voidaan toteuttaa omien osakkeiden takaisinostoilla.

_{*Yhtiön taloudelliset tavoitteet ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole takeita tulevasta taloudellisesta tuloksesta. Yhtiön todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai niiden perusteella pääteltävistä tuloksista johtuen monista tekijöistä. Kaikki tässä markkinointiesitteessä esitetyt taloudelliset tavoitteet ovat ainoastaan tavoitteita, eikä niitä voida pitää tai tule pitää ennusteina tai arvioina yhtiön tulevasta taloudellisesta tuloksesta.}