Suvi Tuppurainen
Helsingin pörssin yleisindeksi laski lokakuussa jopa viisi prosenttia. Yleisindeksi pakitti jälleen alle 10 000 pisteen. Nordnet Suomessa sijoitusaste kasvoi kaikissa sijoitusinstrumenteissa yhteensä 156 miljoonalla eurolla. Yhdysvaltain lähestyvät ja riskipitoisina koetut vaalit näkyivät suomalaisten yksityissijoittajien kaupankäynnissä.
Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto väheni vuodentakaisesta lokakuusta 2,9 prosenttia. Myös koko pörssin kauppojen kappalemäärät laskivat 13,0 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin euromääräinen kauppa kohosi syyskuun 2024 euromääräisestä aktiviteetista 15,0 prosenttia. Kappalemääräinen kaupankäynti vilkastui edelliskuuhun nähden 21,5 prosenttia Nordnetin osuuden ollessa yksityissijoittajien suosimista välittäjistä edelleen suurin 12,5 prosentilla kauppojen määrästä.
ETF-rahastoissa ennätyskuukausi – sijoitusaste kasvoi eniten koko syksyn aikana
Lokakuusta tuli kuluvan kalenterivuoden neljänneksi paras ja päättyvän syksyn paras ostokuukausi. Suorien osakepoimintojen sijaan hajautus oli kuitenkin kuukauden hallitseva teema. Kotimaisia pörssiosakkeita netto-ostettiin Nordnetin suomalaisasiakkaiden toimesta kuukauden aikana 46 miljoonalla eurolla. Näin suurta ostoinnostusta koettiin suomalaisissa pörssiosakkeissa viimeksi huhtikuussa. Osaltaan ostohaluja kasvatti yleisindeksin viiden prosentin niiaus Q3-tuloskauden aikana. Ulkomaisia pörssiosakkeita kevennettiin hienoisesti miljoonalla eurolla NDIVIAn johdolla.
Edelliskuukausien tavoin kotimaiset yksityissijoittajat sijoittivat lokakuussa lisää varoja rahastoihin jopa yli sadan miljoonan euron kuukausitahdilla. Pörssinoteeratut ETF-rahastot tekivät lokakuussa kaikkien aikojen ennätyskuukautensa Nordnet Suomessa. Lokakuun aikana pörssinoteerattuihin ETF-rahastoihin virtasi lisäsijoituksia nettona peräti 58 miljoonaa euroa. Perinteisiin rahastoihin tuli lisäsijoituksia 52 miljoonaa euroa.
Trendaaviksi rahastoiksi ovat viime aikoina loikanneet nousutrendillä olevat jalometallit, kuten kulta ja hopea. Näissä rahastovalinnoissa voi nähdä varautumista Yhdysvaltain vaalien tulokseen, jossa Donald Trumpin mahdollinen voitto saattaisi olla omiaan kiihdyttämään inflaatiota ja saamaan sijoittajat etsimään turvasatamia jalometalleista. Toisaalta lokakuun ETF-valinnoissa korostui myös koko Yhdysvaltain markkinan poissulkeva rahasto, mikä osaltaan viittaa yksityissijoittajien haluun vähentää jenkkimarkkinan riskiä. Ilmiö korostui erityisesti aktiivisimpien asiakkaiden keskuudessa, siinä missä passiiviset kuukausisäästäjät jatkoivat lisäsijoitusten tekemistä myös Yhdysvaltain markkinoille.
Neste jatkoi ylivoimaisena ostosuosikkina
Neste jatkoi siitä mihin syyskuussa jäi ja otti lokakuussakin kotimaisen suosikkiosakkeen viitan harteilleen. Yhtiön osake oli Nordnetin suomalaisasiakkaiden keskuudessa lokakuussa kaikilla mittareilla vaihdetuin ja netto-ostetuin, kun osakkeen kurssitaso putosi kuukauden aikana 16 prosenttia syyskuisen 17 prosentin kurssilaskun perään. Koko vuoden 2024 ajan on ollut havaittavissa vahva trendi, jossa ulkomaiset sijoittajat keventävät Neste-omistuksiaan suomalaisten yksityissijoittajien lisätessä omistustaan. Aika näyttää, osoittautuvatko suomalaissijoittajien vastavirtaan tekemät ostot onnistuneiksi.
Q3-tuloskaudesta tuli kaksijakoinen – tulevien osinkoehdotusten signaaliarvo on korkea
Q3-tuloskausi muodostui kaksijakoiseksi. Suuressa kuvassa talousnäkymän ei voi todeta kirkastuneen, mutta inflaation ja korkojen nousun kurimuksen vaikein ajanjakso näyttää jääneen taakse. Meneillään on erittäin mielenkiintoinen viimeinen vuosineljännes, jonka lukujen julkistamisen yhteydessä ensi vuoden alussa pörssiyhtiöt esittävät myös kevään osinkoehdotuksiaan. Niillä on nyt tavanomaista suurempi signaaliarvo.
Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä kotimaista osaketta – lokakuu 2024:
| Ostetuimmat osakkeet | Netto-ostoarvo (EUR) | Myydyimmät osakkeet | Nettomyyntiarvo (EUR) |
| Neste | 16 174 181 | Nokia | -19 186 514 |
| Nokian Renkaat | 11 986 829 | Kesko B | -5 383 359 |
| UPM-Kymmene | 8 475 355 | Mandatum | -5 051 295 |
| Valmet | 7 360 158 | Nordea | -3 864 392 |
| Citycon | 4 189 345 | Sampo | -2 218 703 |
| Metsä Board B | 3 928 022 | Fortum | -1 799 772 |
| Kojamo | 3 615 390 | Huhtamäki | -1 372 146 |
| Qt Group | 3 604 462 | Cargotec | -1 300 364 |
| Tietoevry | 3 362 297 | Kone | -1 159 757 |
| Wärtsilä | 2 684 938 | Harvia | -886 915 |
Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä ulkomaista osaketta – lokakuu 2024:
| Ostetuimmat osakkeet | Netto-ostoarvo (EUR) | Myydyimmät osakkeet | Nettomyyntiarvo (EUR) |
| Rheinmetall AG | 2 970 893 | NVIDIA | -7 351 071 |
| Meta Platforms | 2 436 229 | Tesla | -2 907 903 |
| Petroleo Brasileiro | 1 544 510 | Carnival | -1 538 111 |
| Investor AB B | 1 323 555 | Novo Nordisk B | -1 420 518 |
| Microsoft | 1 223 564 | Kindred Group | -1 239 673 |
| AMD | 1 123 203 | Alibaba Group | -1 176 029 |
| Berkshire Hathaway | 1 070 930 | Deutsche Telekom | -1 047 944 |
| ASML Holding | 981 884 | Apple | -971 740 |
| Global Atomic Corp | 979 893 | MicroStrategy A | -930 988 |
| CleanSpark | 911 640 | Aker Carbon Capture | -857 429 |
Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
